Трёхдневный круиз на поезде за одну поездку соединяет две закавказские столицы — Ереван и Тбилиси, перемещаясь между ними ночью. Программа начинается с обзорной экскурсии по Еревану и дегустации коньяков «АрАрАт» в легендарных погребах, где у президентов есть свои бочки, а у Черчилля — свой сорт. В Тбилиси — подъём на канатке к крепости Нарикала, прогулка по кварталу серных бань и мосту Мира, а также колокольное представление у театра Габриадзе. Затем выезд в Мцхету — древнюю столицу Грузии, где на вершине Джвари открывается вид на слияние Арагвы и Куры, а в Светицховели хранится хитон Христа. Финальный день отдан армянским древностям: языческий храм Гарни I века в ущелье Азата и пещерный монастырь Гегард XII–XIII веков, вырубленный в скале, где из стены бьёт святой источник. В программу встроена дегустация свежеиспечённого лаваша с деревенским сыром прямо у местных жителей.